朝鲜

16世纪的大部分时间里，朝鲜沿海一直受到日本倭寇的袭扰，国内有许多小的动乱，中部地区的统治政权在持续的衰败之中。在抵御日本侵略的活动中，由于缺少中央指挥和协调，所以各省的陆军和海军分队几乎都是独立的。当日本统治者代表丰臣秀吉决定以朝鲜为跳板侵略并征服中国时，这样做对朝鲜大有裨益。在中国的帮助下，以及因为有海上的优势和将军李舜臣的聪明才智，朝鲜人民打退了日本的两次入侵。
1592年，日本侵入朝鲜的南部和中部 朝鲜，这个中国忠实的藩国，拒绝日本取道入侵中国。于是，丰臣秀吉派兵越过对马海峡，袭击并占领了釜山（1592年5月）。随后，日军向北侵占了汉城和平壤（6—7月）。
1592年7月，黄海之战 李舜臣指挥全罗道（即省）水军，可能在其他道水军的支援下，与日本运载援助平壤日军的舰队遭遇。李舜臣的舰队至少有两艘“龟船”，是他自己亲自设计的低甲板铁甲帆船。这是世界历史上的第一艘铁甲船。这些新奇的战船，几乎是单枪匹马地同日舰作战，结果以击沉或摧毁日本舰队至少59艘战船的战绩，取得了巨大胜利。日本运兵船被击散和摧毁。
1592—1593年，中国介入 应朝鲜政府的请求（1592年10月），中国出兵援朝。当中国派兵出战时，那些不断受到朝鲜游击队袭扰而既无补给又无援军的日军渐渐地撤退了。经过一段长时间的僵持后，日军在釜山附近构筑了一条带有滩头堡的环形防御带（1592年10月）。
1594—1596年，无结果的和谈 中国军队撤出朝鲜，只有朝鲜军队留下监视日军釜山防御带的动静。留下的朝鲜军队有许多无经验的火枪手。丰臣秀吉增兵侵朝，和谈破裂。
1597—1598年，日军发动攻势 他们越过防御带北上。中国派另一支军队援助朝鲜，但是中朝联军在作战中失利，未能阻止日军越过南朝鲜继续北上。
1598年11月，露梁海战 将军李舜臣率军攻击日本舰队，取得了又一次巨大的胜利，但将军李舜臣却阵亡了。作战中，日本舰队有400艘战船沉没，幸存者逃往九州。
1598年12月，停战 由于日本的交通线再次被切断，丰臣秀吉死于日本，所以日本议和，从朝鲜撤兵。